Manual Rental Works: Difference between revisions

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(Created page with "= Área Administrativa = * Dar de alta al Cliente (Customer). ** Nombre de la empresa. ** Teléfono. ** email. ** Dirección. ** Tipo/giro del cliente. * Dar de alta a uno o más contactos de la empresa. ** Nombre y apellido del contacto. ** Puesto. ** Teléfonos. ** email. ** Vincularlo con uno o más clientes. * Crear un Deal. ** Nombre del Deal, el cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”. ** Dirección del...")
 
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* Dar de alta al Cliente (Customer).
* 1.- Dar de alta al Cliente (Customer).
** Nombre de la empresa.
** Nombre del Cliente "Producciones Grupo Max".
** Teléfono.
** Seleccionar Departamento a cargo "Rentas".
** email.
** Seleccionar Tipo de cliente "Casa Productora".
** Dirección.
** Dirección fiscal de la empresa "Lazaro Cardenas # 4, Col. Centro, Cuauhtemoc, CDMX, CP 06420, México".
** Tipo/giro del cliente.
** Teléfono de la empresa "5512345678".
** email "produccion@grupomax.com.mx".


* Dar de alta a uno o más contactos de la empresa.
* 2.- Dar de alta a uno o más contactos de la empresa.
** Nombre y apellido del contacto.
** Nombre y apellido del contacto "Miguel García López".
** Puesto.
** Puesto en la empresa cliente "Dir. General".
** Teléfonos.
** Teléfono celular y/o de contacto "553344994533".
** email.
** email "miguel@grupomax.com.mx"..
** Vincularlo con uno o más clientes.
** En el submenú Company vincularlo con el Cliente.


* Crear un Deal.
* 3.- Crear un Deal.
** Nombre del Deal, el cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
** Nombre del Deal, el cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
** Dirección del Deal.
** Dirección del Deal.

Revision as of 14:49, 28 May 2024

Área Administrativa

  • 1.- Dar de alta al Cliente (Customer).
    • Nombre del Cliente "Producciones Grupo Max".
    • Seleccionar Departamento a cargo "Rentas".
    • Seleccionar Tipo de cliente "Casa Productora".
    • Dirección fiscal de la empresa "Lazaro Cardenas # 4, Col. Centro, Cuauhtemoc, CDMX, CP 06420, México".
    • Teléfono de la empresa "5512345678".
    • email "produccion@grupomax.com.mx".
  • 2.- Dar de alta a uno o más contactos de la empresa.
    • Nombre y apellido del contacto "Miguel García López".
    • Puesto en la empresa cliente "Dir. General".
    • Teléfono celular y/o de contacto "553344994533".
    • email "miguel@grupomax.com.mx"..
    • En el submenú Company vincularlo con el Cliente.
  • 3.- Crear un Deal.
    • Nombre del Deal, el cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
    • Dirección del Deal.
    • Seleccionar al cliente del Deal.
    • Seleccionar tipo de Deal.
    • Seleccionar manager del deal.
    • Seleccionar ejecutivo de cuenta (contacto del cliente).
  • Crear una cotización.
    • Nombre de la cotización la cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
    • Seleccionar cliente para la cotización.
    • Seleccionar fechas desde y hasta que el equipo estará reservado para ese evento.
    • Seleccionar fechas de preparación, escaneo, carga, montaje, evento y regreso de equipos.
    • Billing, Seleccionar fechas del periodo de cobro de equipos y personal (inicio a fin).
    • Agregar equipos en renta a la cotización.
    • Establecer un valor para cálculo de día/semana.
    • Agregar equipos en venta.
    • Agregar mano de obra estableciendo los días completos que se trabaja.
    • Agregar mano de obra estableciendo los medios días que se trabaja.
    • Agregar Misceláneos como transporte, viáticos, hospedaje, etc.
    • Revisar cotización con precios individuales.
    • Imprimir cotización con precio paquete.
  • Confirmar con el cliente el evento.
    • Convertir la cotización en Orden de trabajo.
    • Generar las Órdenes de compra de equipos a subarrendar.
    • Generar Pick List.

Bodega

  • Revisar actividades en calendario.
    • Recibir de proveedor equipos para subarrendo.
    • Generar Contrato (hoja de entrada).
  • Salida de equipos:
    • Surtir Pick List.
    • Escanear equipos.
    • Cargar equipos.
    • Generar Contrato (hoja de salida).
  • Recibir equipos que regresan de evento.
    • Escanear equipos.
    • Apartar equipos descompuestos y generar hoja de reparación.
    • Generar hoja de entrada.
  • Entregar equipos en subarredo.
    • Entregar a proveedor equipos en subarrendo.
    • Generar Contrato (hoja de salida).
  • Dar seguimiento a equipos en reparación y actualizar su estado en el sistema.

Área administrativa

  • Cerrar Orden de trabajo.
    • Ajustar costo final al cliente incluyendo extras, cambios y reparaciones.
    • Hacer saber al área de cobranza el cierre para dar seguimiento al cobro.

Por definir

  • Agregar Items al inventario.
  • Agregar activos al inventario, etiquetar y relacionar con factura.
  • Agregar kits Completos al inventario.
  • Inventarios Cíclicos.
  • Dar de baja equipos.
  • Generar archivo para crear carpeta con facturas de equipos.
  • Actualizar precios periodicamente.
  • Generar ordenes de compra para equipos en renta y/o venta.