Procesos Rental Works

Área Administrativa

• 1.- Dar de alta al Cliente (Customer).
  • Nombre del Cliente "Producciones Grupo Max".
  • Seleccionar Departamento a cargo "Rentas".
  • Seleccionar Tipo de cliente "Casa Productora".
  • Dirección fiscal de la empresa "Lazaro Cardenas # 4, Col. Centro, Cuauhtemoc, CDMX, CP 06420, México".
  • Teléfono de la empresa "5512345678".
  • email "produccion@grupomax.com.mx".

• 2.- Dar de alta a uno o más contactos de la empresa.
  • Nombre y apellido del contacto "Miguel García López".
  • Puesto en la empresa cliente "Dir. General".
  • Teléfono celular y/o de contacto "553344994533".
  • email "miguel@grupomax.com.mx"..
  • En el submenú Company vincularlo con el Cliente.

• 3.- Crear un Deal.
  • Nombre del Deal, el cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
  • Dirección del Deal.
  • Seleccionar al cliente del Deal.
  • Seleccionar tipo de Deal.
  • Seleccionar manager del deal.
  • Seleccionar ejecutivo de cuenta (contacto del cliente).

• Crear una cotización.
  • Nombre de la cotización la cual debe incluir la fecha del evento (mes, día y año). PE “Yuri Teatro Telmex Mayo 10, 2024”.
  • Seleccionar cliente para la cotización.
  • Seleccionar fechas desde y hasta que el equipo estará reservado para ese evento.
  • Seleccionar fechas de preparación, escaneo, carga, montaje, evento y regreso de equipos.
  • Billing, Seleccionar fechas del periodo de cobro de equipos y personal (inicio a fin).
  • Agregar equipos en renta a la cotización.
  • Establecer un valor para cálculo de día/semana.
  • Agregar equipos en venta.
  • Agregar mano de obra estableciendo los días completos que se trabaja.
  • Agregar mano de obra estableciendo los medios días que se trabaja.
  • Agregar Misceláneos como transporte, viáticos, hospedaje, etc.
  • Revisar cotización con precios individuales.
  • Imprimir cotización con precio paquete.

• Confirmar con el cliente el evento.
  • Convertir la cotización en Orden de trabajo.
  • Generar las Órdenes de compra de equipos a subarrendar.
  • Generar Pick List.

Bodega

• Revisar actividades en calendario.
  • Recibir de proveedor equipos para subarrendo.
  • Generar Contrato (hoja de entrada).
• Salida de equipos:
  • Surtir Pick List.
  • Escanear equipos.
  • Cargar equipos.
  • Generar Contrato (hoja de salida).

• Recibir equipos que regresan de evento.
  • Escanear equipos.
  • Apartar equipos descompuestos y generar hoja de reparación.
  • Generar hoja de entrada.
• Entregar equipos en subarredo.
  • Entregar a proveedor equipos en subarrendo.
  • Generar Contrato (hoja de salida).
• Dar seguimiento a equipos en reparación y actualizar su estado en el sistema.

Área administrativa

• Cerrar Orden de trabajo.
  • Ajustar costo final al cliente incluyendo extras, cambios y reparaciones.
  • Hacer saber al área de cobranza el cierre para dar seguimiento al cobro.

Por definir

• Agregar Items al inventario.
• Agregar activos al inventario, etiquetar y relacionar con factura.
• Agregar kits Completos al inventario.
• Inventarios Cíclicos.
• Dar de baja equipos.
• Generar archivo para crear carpeta con facturas de equipos.
• Actualizar precios periodicamente.
• Generar ordenes de compra para equipos en renta y/o venta.